研究报告|跨境电商逆势增长,千亿级物流市场待挖掘

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摘要:跨境电商在进出口贸易中扮演着越来越重要的角色。
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来源:菁财资本(jcziben),作者:菁财研究院

目录


跨境电商逆势增长,B2C增速遥遥领先

1.1进出口贸易整体疲软,跨境电商平添新动力

1.2跨境电商B2C逆势高增长



跨境电商兴起发展:效率、升级、政策

2.1削减环节降本增效率,跨境电商兴起

2.2消费变革,海外电商消费崛起

2.3政策支持,运营体系日趋完善



跨境电商物流:千亿级市场,高议价能力

3.1壁垒高议价强,掘金千亿级市场

3.2跨境物流多模式并存,仓储前至成关键

3.3跨境物流服务商:传统快递、综合物流、自建物流


01

跨境电商逆势增长,B2C增速遥遥领先


进出口贸易整体疲软

跨境电商平添新动力


近两年,受全球经济不振等各因素影响,我国外贸交易总额持续下滑,2016年进出口贸易总额为24.3万亿元,同比再次下降1.0%。而我国跨境电商行业经过多年的发展,尤其是2010年后的爆发式增长,已经形成了巨大的市场规模,2016年交易规模达6.7万亿元,近五年复合增长率高达33.65%。



资料来源:兴业证券研究所、菁财资本


跨境电商B2C逆势高增长


跨境电商在进出口贸易中扮演着越来越重要的角色。中国境内电商面向的是13亿消费者,而跨境出口电商则是面向全球200余个国家,70亿消费者,发展空间大。跨境出口电商从消费者总量、区域以及整体市场上都比国内电商市场更为广阔,出口跨境电商规模远大于进口。


2016年,跨境出口电商B2B市场交易的规模达到4.48万亿元,近五年复合增长率为28.56%;跨境出口电商B2C市场交易的规模达到1.02万亿元,近五年复合增长率为达46.97%。跨境出口电商市场规模虽然近年来增速有所放缓,但未来依旧有较大的增长空间。



资料来源:安信证券研究所、菁财资本


2016年,跨境进口电商B2B市场交易的规模达到0.98万亿元,近五年复合增长率为45.27%,增速有所放缓;跨境进口电商B2C市场交易的规模则达到0.22万亿元,近五年复合增长率为高达79.25%。



资料来源:安信证券研究所、菁财资本


跨境电商B2C业务规模小,但增速远高于B2B业务,主要原因在于B2B业务与传统外贸相似程度更高,单次交易规模大、发展更早;而B2C业务订单呈碎片化,数量多规模小,对于物流、报关、支付等基础设施要求更高。预计随着跨境支付、跨境物流等环节的完善以及资本的持续涌入,未来相当一段时间内跨境电商B2C行业仍将处于快速增长期,2020年总规模有望突破4万亿元,复合增长率高达34.02%。



资料来源:兴业证券研究所、菁财资本


资料来源:安信证券研究所、菁财资本


02

跨境电商兴起发展:效率、升级、政策


削减环节降本增效,跨境电商兴起


传统跨境贸易往往通过大规模、集装箱式的方式将商品从出口国运送至进口国销售给进口商,再通过批发商、零售商进一步分销,发货时间间隔长,发货批次少。对于出口企业而言,整个交易环节繁杂、层层加价(包括出口商、进口商、批发商、零售商等),导致其利润率较低;对于消费者而言,跨境贸易供应链条较长,存在从产到销的时间滞后性、产品时效性差的问题,而且产品性价比也大打折扣。因此,传统跨境贸易信息相对闭塞、交易方式落后导致信息搜集成本、物流成本在总成本中所占比重较大。此外,传统贸易商难以实时监测海外需求,选品依赖经验指导。


跨境电商依托互联网技术,使得跨境贸易流通环节大大简化,流通效率提高,供需间的信息也更加丰富对称,大幅降低了信息沟通成本,增加了贸易发生机会。工厂生产的商品仅需通过电商平台撮合交易即可到达最终的消费者手中,大大提升了运营效率;精简环节使得流通费用减少,生产者与消费者双双受益。随着相关技术进步与产业配套(如信息、物流、通关、支付等)的完善,外贸交易门槛降低,更多的企业可以“走出去”,扩大外贸规模。


另外,相比于传统贸易,跨境电商能直接获取境外市场信息和反馈,提高了对境外市场的灵敏度,有利于精准营销和个性化定制等服务,使提供的产品丰富度和可选品类大幅度上升,产品更新速度快,更加切中海外消费者的痛点。



资料来源:公开资料、菁财资本


消费变革,海外电商消费崛起


跨境电商行业高增长的逻辑是取代传统贸易、以及对线下零售商巨大存量市场的渗透。消费变革下电商渠道展示自身的无穷属性,跨境电商出口更加高效,满足了海外消费者需求,逐步替代传统贸易出口。


我国最先经历了“线上对线下的冲击”,近年来,我国电商市场规模长期保持高速增长,线上零售额占比持续走高,2016年线上零售占比已达到17.1%。



资料来源:申万宏源研究、菁财资本


如今,海外巨大的线下零售存量市场也正在受到冲击。据美国商务部普查局数据,2016年美国网购零售额增速达11.6%,远高于同期社会零售总额增速1.5%;而2016年英国网购零售额增速仍然保持13.4%,同期社会零售市场整体依旧低迷。可见,线上零售快速增长已是大势所趋。



资料来源:申万宏源研究、菁财资本


根据艾瑞咨询测算,目前韩国和中国的电商渗透率最高,其他国家和地区电商渗透率差异较大,但从整体上看仍有较大提升空间。我国电商渗透率已达到较高水平,且仍能维持20%以上的增速,间接证明了美英等国电商也仍有可能维持较快增速。


此外,我国电商网购占比持续走高,背后的逻辑是消费者对于品牌和品质要求的提升,伴随着海外消费升级,跨境出口电商的客单价仍有提升空间。


资料来源:公开资料、菁财资本


长期来看,欧美等发达国家消费能力强,消费者个性化趋势明显,仍然是跨境出口电商的主战场。消费者对产品量的需求被满足后,一定会提升对产品质量的要求,也就乐意给品牌货物支付更高的溢价。


根据《全球1000强:全球零售电商的革新》报告,2015年全球零售电商交易总额达到1.74万亿美元,过去三年复合增长率为20%,其中前十大零售电商里,自有品牌型电商3家,其中Apple以1.4%的市占率位列第6,小米(1.0%)和Dell(0.9%)分列为第8和第9。


政策支持,运营体系日趋完善


1.政策全方位支持跨境出口


跨境电商作为近年来出现的新贸易手段,实践的复杂程度要高于国内电商,支付(外汇)、物流(境内和境外)、转运、清关等相关产业配套基础设施的建立、服务质量、交易效率、交易成本以及消费者满意度直接影响跨境电商交易规模。


自2013年起,跨境出口电商得到了国内政策的大力支持,相关政策的制定也经历了从无到有、从被动到主动的转变。国务院、商务部、国税总局以及地方政府不断出台政策,鼓励跨境出口电商发展,一方面为跨境出口电商发展提供优惠政策,另一方面在通关、税收、支付、海外仓建设等环节不断完善配套措施,为跨境出口电商的发展提供基础设施支持,此外还通过合理监管引导行业往健康的方向发展。


>  通关方面:2016年8月,国务院常务会议要求按照便利通关,规范和统一不同关区、口岸业务标准,简化查验手续,确保跨境电商充分享受通关便利。


>  税收方面:2013年财政部、国家税务总局发布公告通知符合条件的跨境电商零售出口适用消费税、增值税退(免)税政策;2016年9月1日实施修订后的《出口退(免)税企业分类管理办法》,有效地提升跨境电商出口退税的成功率。


>  支付方面: 2013年央行发布《关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》,跨境支付牌照数量快速增长,截至2017年4月,已有29家企业获得了跨境电商外汇支付牌照。


>  仓储物流方面:2015年5月商务部推出《“互联网+流通”行动计划》,明确提出两年内推动建设100个电子商务海外仓;2016年3月,在《政府工作报告》中,特别提出了要采取有效措施支持有实力的电商企业设立海外仓,进一步提高通关效率、降低物流成本、缩短营销环节、改善配送效率。



资料来源:公开资料、菁财资本


2.相关机构配套建设与运营体系日趋完善

 

跨境电商减少了中间环节,但需要相关配套服务支持,物流服务关乎成本、通关服务关乎效率、支付服务关乎交易安全,各环节协同发展,相互支持,才能保证跨境电商的健康发展。


>  物流(后文详述):物流模式多样,海外仓发展迅速


目前跨境电商的货运一般外包给专业的物流公司,以满足对运输效率、成本和安全性方面的不同需求。但各种物流模式难以解决在时效与成本间的矛盾,而海外仓可有效协调二者关系,电商企业提前把商品送到海外仓库备货,达成交易后直接从海外仓发货,成本低且效率高,当前已正在成为趋势。


资料来源:公开资料、菁财资本


>  通关:跨境通关效率大幅提升


跨境电商的特点是大量的碎片化包裹,尤其是在B2C模式下出口电商以中小企业为主,个性化交易占比增加,若不简化通关手续,各参与方的效率都得不到提高。


2014年7月,海关总署跨境电商通关服务平台上线,并在深圳等地推广,采用 “清单核放、汇总申报”“电子报关,无纸化通关”等简化通关方法,化零为整,通关效率大幅提升。平台将支付单、运单、报关单统一提交至海关,海关根据提交的清单核对货物实际情况办理通关,企业只需每个月按照实际情况进行汇总申报。


资料来源:公开资料、菁财资本


>  支付:第三方支付机构上线


除了传统的银行转账、信用卡支付等方式外,新兴的第三方支付如PayPal、支付宝国际版等大大简化了其在线支付流程,优化购物体验;同时,第三方支付机构的“收结汇”服务可以帮助电商兑换外汇以及结算人民币,方便快捷。截至2017年4月,已有29家企业获得了跨境电商外汇支付牌照。


03

跨境电商物流:千亿级市场,高议价能力


壁垒高议价强,掘金千亿级市场


电商企业与电商物流企业既有合作,又有竞争,但与国内电商市场相比,跨境电商产业链主要包括三个部分:跨境电商、物流以及支付。跨境市场上综合物流企业的议价能力相对更强,这是因为跨境赋予了物流企业更多的职责——通关,物流环节的痛点给予了行业更高的门槛。



资料来源:长江证券研究所、菁财资本


传统贸易和跨境B2B在物流环节都以海陆空运来实现,这是因为B2B业务单票价值高、供需相对集中,很难通过电商化进行增值化和收费。而B2C业务因其供给相对集中、需求碎片化,更适合电商化,其中包括重构物流环节。


资料来源:公开资料、菁财资本


2016年中国的跨境电商交易规模为6.7万亿,其中B2C跨境交易额约为1.24万亿。如果假设物流环节成本占比为10%,那么2016年跨境B2C物流的市场规模已达千亿级别,为1240亿。


跨境物流多模式并存,仓储前置成关键


跨境物流参与方提供了多种跨境物流服务,形成了多层次的跨境物流网络,以满足消费者对跨境商品的不同配送时效和成本要求,包括国家邮政、国际快递公司、国内快递国际化服务以及海外仓/保税仓等。


国家邮政方式价格便宜、物流网络覆盖度高,但丢包率较高;UPS、FedEx、DHL国际快递巨头客户体验好,但价格昂贵;保税仓/海外仓能够更好地协调时效性和物流成本的关系,但存在容易压货、运维成本高的问题;跨境专线物流通过规模效应降低成本,但覆盖地区有待扩大;申通、顺丰等国内快递公司也在布局国际化业务,但并非专注跨境业务,覆盖的海外市场比较有限。


因此,目前跨境物流主要是直邮、保税仓和海外仓模式,三者主要区别在于对消费者反馈的响应速度、配送时间及成本。



资料来源:公开资料、菁财资本


跨境电商常用的物流模式是直邮。对于跨境电商来说,商家收到订单后,直接通过境外物流发货、清关、入境后对接国内物流配送。直邮配送时间较长,成本相对较高,但对商品种类没有限制,适合小规模、定制化、个性化商品。


资料来源:公开资料、菁财资本


保税仓模式是先从海外大批量采购热销商品运至保税区存放,当交易发生时及时清关发货配送。保税仓到货时效快、用户体验好,但商品的种类比较少,库存压力大,适合大规模及热销商品。


就跨境B2C进口而言,保税仓模式在未来极具发展潜力,这是由于保税仓模式速度快、价格低、透明化,适合中国现阶段的消费国情;依托大数据精准预测下的仓库前置,可直接实现提前备货;在国家政策支持下,保税仓模式的跨境消费得到了极大的促进。


资料来源:公开资料、菁财资本


跨境电商或物流提供商通过海外建仓,提前把热销商品运送到海外备货,待交易产生时直接从海外仓发货,降低了运输成本,同时缩短了配送时间。但目前海外仓存在库存风险,适用于销量大且库存周转率高的“爆款”单品,以及体积重量较大的产品。


资料来源:公开资料、菁财资本


跨境物流服务商:

传统快递、综合物流、自建物流


对于跨境电商物流解决方案而言,UPS等传统快递巨头的核心优势在于遍布全球的网络、对供应链的掌控以及利用规模化优势降低平均成本;亚马逊、京东为代表的电商巨头自建物流系统,其核心优势是大数据运营;递四方等跨境物流综合服务商的核心优势则是跨境通关的专业性,以及利用仓储物流资产服务长尾化的客户市场;顺丰速运则以自身的物流优势为基础,自建海外仓储,走高端、快速通关线路。


1.UPS(联合包裹速递):业务遍及全球


UPS是融合物流、信息流和资金流于一体的全球领先的快递承运商与包裹递送公司,同时也是物流、资本与电子商务服务的提供者。


公司目前运送机队共有88000辆包裹运输车、有篷货车、拖拉机与摩托车、269辆飞机。另外,公司租赁飞机数为305辆。


资料来源:公开资料、菁财资本


2010年5月,UPS作为"首选物流供应商",与阿里巴巴旗下"全球速卖通"结成战略联盟,为“全球速卖通”提供服务,"全球速卖通"平台将整合UPS运输技术,让客户享受到在线管理货运和在线追踪所带来的关键益处。


2012年后,UPS以全球扩张为主,扩大基础快递市场版图,有选择性地切入欧洲、亚洲及新兴国家市场,通过并购的形式,消灭当地竞争对手,不断提高其在当地市场所占份额,从而提高公司国际业务收入占比。


2.FBA亚马逊物流:绑定平台提升销售,仓储、配送、物流一条龙服务

 

美国亚马逊公司目前拥有四大核心业务,包括网络购物平台、Kindle和Fire系列相关数字内容、亚马逊物流FBA和云计算服务AWS。FBA全称Fulfillment by Amazon(亚马逊物流),即亚马逊提供的海外仓储及代发货业务,实质是海外仓模式的延伸,国内供应商仅需将商品运输到Amazon在中国的库房FBA即可,后续的运输、通关等流程由Amazon负责,省去了其中繁琐高昂的物流流程,减少了供应商的物流时间和费用。


FBA是亚马逊提供的代发货业务,具体包括仓储、拣货、包装、配送、收款、客服、退货等物流服务。


资料来源:公开资料、菁财资本


在物流属性上,FBA具有先天优势,亚马逊在北美、欧洲、以及日本等地部署了多个海外仓库以及配套的仓储管理系统。当卖家将其货物送到亚马逊海外仓并入库后,物流仓储配送、客服等工作即可全部交给亚马逊,由FBA完成拣货、包装并利用自身强大的物流配送体系完成多渠道、跨平台的配送工作,配送速度一般较快于国内直发,且对贵重商品实施一定的免配送费优惠,从而可使店主专注于店铺经营。


资料来源:公开资料、菁财资本


FBA劣势则是FBA头程涉及的报税清关、专门标签的打印等环节依然需要客户自己解决。FBA头程运输实际上是亚马逊海外FBA仓头程配送运输,如对于想在Amazon上销售自己产品的中国卖家来说,国内服务商通常提供的FBA头程服务会包括:把货发到国内服务商仓库、运输货物到欧美等地的亚马逊仓库以及其他增值业务。亚马逊将跨境物流链条中的清关、干线运输、无自有仓库地区等业务外包给第三方物流服务商,但在FBA体系下,其拥有绝对的议价能力,享用了价值链中的绝大部分。

 

3.京东全球购:自建海外仓与国内保税仓


京东全球购致力于为国内消费者提供海外直供的商品,于2015年4月15日正式上线,SKU已超过480万个,覆盖母婴、营养保健、个护美妆、3C钟表、汽车用品等品类产品,7300多个国际品牌与超过2000家店铺,可以足不出户便在平台上购买到来自美国、英国、德国、澳洲、日本、新西兰等40多个国家和地区的商品。


京东全球购积极开展跨境电商仓储物流布局,在杭州、广州、郑州、宁波和上海建立了保税仓,同时在日韩、澳洲、北美和欧洲建立了自己的海外仓。



资料来源:公开资料、菁财资本


4.递四方:跨境综合物流服务商


2004年,递四方创办于深圳,2008年-2014年获得多轮融资,投资机构包括深创投、新加坡邮政、IDG,2016年7月获菜鸟网络战略投资,主营业务包括软件、电子商务和跨境物流,是国内跨境电商物流领域的领导企业与引领业界的一站式跨境电商解决方案提供商之一。



资料来源:公开资料、菁财资本


5.顺丰速运:自建的海外扩张快递龙头


顺丰速运是国内以直营模式为特点的民营快递企业,主打高利润率的商务件,也是最早建立机队和发展国际业务的民营快递公司。在跨境市场上,仍以自建为主,管理和品质更易把控,走高端、快速通关线路。




资料来源:公开资料、菁财资本


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