第二部分 产品市场竞争数据分析

宠物监控器亚马逊美国站市场体量分析

市场需求量较大，预估月销量上千件，新卖家占比较大，产品平均星级接近4星，整体产品质量仍有很大的提升空间

产品关键词前3页数据分析

本篇报告将分别以“Dog camera”和“Pet camera”为主关键词进行产品调研。

·主关键词“Dog camera”产品调研数据分析

宠物监控器主关键词“Dog camera”前3页数据，统计如下：

①整体市场体量分析

“Dog camera”关键词前3页的预估月平均销量分别1712、1214、619，预估月均销量1181单，日均销量39单，从该数据我们可以看出，宠物监控产品的需求量较大，属于中高需求产品。

②新品占比分析

宠物监控器关键词“Dog camera”前3页新品占比分别是50%、58.06%、68.42%，从该数据可以看出，该品类存在大量新卖家，适合新卖家进入。（注：本篇报告将评论数量低于100的产品划分为新品。）

③产品整体质量分析

“Dog camera”前3页的平均评价数量分别是794、503、574，星级评分是3.86，3.91，4.13，前3页的平均星级是3.97。从该数据我们可以看出，市场上的宠物监控器产品是一个新品类，产品还没有成熟，产品存在明显缺陷，售后问题较多，还很大的改良的空间，市场机会很大。

·主关键词“Pet camera”产品调研数据分析

宠物监控器主关键词“Pet camera”前3页数据，统计如下：

①整体市场体量分析

宠物监控器“Pet camera”关键词前3页的预估月平均销量分别2273、666、190，预估平均月销量1043单，日销量34.8单。说明该产品需求较大，属于中高需求产品。

②新品占比分析

宠物监控器“Pet camera”关键词前3页的新品占比分别是43.75%、28.57%、81.25%。从该数据我们可以看出，第一页的销量、新品占比都比较较高，说明第一页大卖家与新卖家并存。在广告预算充足的前提下，可以考虑冲击第一页。（注：本篇报告将评论数量低于100的产品划分为新品。）

③产品整体质量分析

“Pet camera”前3页的平均评价数量分别是721、812、130，星级评分是3.93，3.96，4.07。平均星级3.98分，接近4星。由平均星级分数可以看出，宠物监控器的产品缺陷明显，质量有待提高，用户体验有待完善。新卖家上线新品前还应多关注、总结一下市场上相似产品的1星评论。

由以上数据可以看出，两个关键词所反馈的市场销量、行情都很相近。浏览“Pet camera”关键词前三页的Listing发现，很多卖家在标题提到产品“Designed for Dogs”专为狗而设计。因此，笔者选取Pet Supplies>Dogs>Cameras & Monitors 下的BSR榜，做进一步的数据调研。

宠物监控器BSR榜单数据分析

无品牌垄断市场，热销产品的主要款式是摇头机款式，主流颜色是白色和黑色，清晰度为720P和1080P的销量最大，售价在$30-39.99区间的产品销量最好销售额最高

根据宠物监控器所在的准确子类目的Top100榜单，得出以下数据：

预估月销量：48385 件

月销售额：2760925美金

产品评论数：41764条

宠物监控器BSR榜前5销量分析

BSR榜top5调研产品数据分析，相关数据如下：

由表格可知，BAR榜单前五名的预估月销量合计为19131，评论总数量8139条。

排名前5的销量占总销量的37.52%。销量较为集中。产品平均上架天数为420.4天，产品更新周期慢。

宠物监控器BSR榜单数据分析

1.卖家性质占比分析

由上图可知，在BAR榜单中，94的卖家选择FBA发货，1%的卖家选择自发货，5%是亚马营自营。由此可以看出，产品适合发FBA，来自亚马逊自营产品的竞争压力不大。

2.BSR产品热销产品款式、颜色、清晰度分析

①热销款式分析

笔者将BSR榜单的宠物监控器的款式按功能和外观划分为摇头机、卡片机、半球、高速机和枪机。

通过上图可知，所有宠物监控器中，预估月销量款式最高的是摇头机，卡片机次之。部分卖家可能不太了解宠物机有哪些款式，不同款式有何区别，下面，笔者简要说明。

摇头机：摇头机内置两个马达，可以左右、上下旋转，并且可以使用手机远程控制旋转。假设这种产品放在客厅中间的茶几上，因为左右旋转基本接近360°，加上摄像头本身视角一般为90~130度，基本上，整个客厅就无死角了。经过调研BSR榜单发现，70%的产品是摇头机。

卡片机：卡片机外形一般是方形设计，没有电动马达，不能通过手机远程调节监控器的角度。比如你使用时将它调节到什么角度，那它就只以这个角度监控周围，监控角度不会旋转变化。在BSR榜单中，14%的产品是卡片机。一般情况下，卡片机需要广角。BSR榜单的Listing，就有卖家描述到卡片机的广角角度，如115度、120度、130度、180度等。

半球：整体形状是半个球形，或者接近，不能旋转。一般挂在墙上。这类产品放在宠物类目，有蹭流量嫌疑，不大符合宠物监控的需求。

高速球：球状，可以旋转。据笔者所知，高速球一般放在十字路口，不会有商家或者家庭买。严格来说，这类产品并不是宠物监控器。

枪机：一般是圆柱形，或者接近圆柱形的外观。

②热销颜色分析

通过上图可知，宠物监控器外观颜色比较单一，整个BSR榜单产品只有白色、黑色、灰色三种颜色。其中，白色的宠物监控器的预估月销量占比为73%。即宠物监控器中，最受买家欢迎的颜色是白色。

③清晰度分析

通过上图可知，宠物监控器的清晰度普遍都是720P和1080P。两者预估月销量占比都是41%。但笔者根据经验预测，1080P清晰度的产品，在未来的市场中，更能被客户所接受。

3.品牌预估月平均销量占比分析

由图得知，

（1）在BSR榜单中，一共出现45个品牌。其中YI品牌排名第一，预估月销量7838件，占比16%。

（2）品牌预估销量排在前五名的是YI 、Victure、Amcrest、Foscam、REOLINK，共占比57%。预估月平均销量均超过4300件，这种表现对于新卖家进入不是很友善。

（3）剩余品牌呈现依次接近等比例的、平稳的变化趋势，这种趋势对于新卖家进入是比较友善的。

整体来说，宠物监控器的市场需求较为旺盛，并且不存在品牌垄断问题。

4. 价格区间预估月销量占比分析

①整体价格区间分析

由上图得知：

（1）定价在30-39.99美金区间的宠物监控器的预估月销量最大，销量17936件，销量占比37.1%，这个区间的产品款式分别是摇头机和卡片机，而定价在40-49.99美金区间的预估月销量次之，占比16.7%，这个定价区间的产品的大部分款式是摇头机。

（2）定价在30-39.99美金区间的宠物监控器的预估月销售额最高，占比23.6%。

②摇头机价格区间分析

由上图得知，定价在30-39.99美金区间的摇头机款式的预估月销量最大，销量为15844，销量占比46.5%，预估月销售额也最高，占比33%。定价在40-49.99美金区间的摇头机次之。

5.产品平均星级和评论数量汇总

由图可知，BSR榜单中宠物监控器的总评论数量41764条。

（1）评论数量上千的Listing有9条，均为摇头机产品；其中有3条listing的星级评分是3.5星，6条listing的是4星。

（2）在整体BSR榜单中，5星评论一共有63条，4.5星评论一共有3036条，4星评论一共有30343条，3.5星评论一共有7907条，3星评论一共有415条。由此数据可以看出，4星评论占最高，达72%。在报告前文，笔者使用关键词前3页调研出来的产品平均星级是3.97~3.98星，而BSR榜单统计出来是4星，由这两个平均星级评分可以看出，宠物监控器产品缺陷明显，存在较多的售后问题，还有很大的改良空间。