超级外援：阿里、腾讯出海不孤单

谷歌的搜索引擎2010年就撤出了中国市场，但是从2018年开始，谷歌似乎以另一种方式参与了中国互联网巨头之间的竞争：和腾讯走得越来越近了。

最近刚被刷屏的“猜画小歌”，是谷歌在微信上投放的AI小程序；再早一点，今年618大促当天，京东宣布获得谷歌投资5.5亿美元；更早的话，今年2月份，印尼独角兽Go-Jek获得15亿美元E轮融资，谷歌和腾讯是最主要的投资者。

和中国一样，东南亚的互联网圈似乎也形成了阿里和腾讯两大阵营。不同的是，这两个巨头都有自己的“超级外援”：阿里和软银、腾讯和谷歌。

不甘示弱的百度也在和Paypal结盟，但目前还没看到成效。

软银是阿里巴巴的最大股东，根据7月30日阿里巴巴向美国证券交易委员会提交的报告，截至到今年7月18日，软银持股28.8%，马云持股6.4%。

也许是受到软银大胆、敏锐的决策文化的影响，阿里巴巴比大多数中国同行更有魄力，海外投资和业务的契合度看起来也更高。2016年4月，阿里巴巴正式控股东南亚电商Lazada，开始了中国科技巨头对东南亚的大笔投资。

去年，京东欲投资印尼另外一个大电商Tokopedia，但由于阿里巴巴的“截胡”，谈了一年的投资黄了。最后，由阿里巴巴向Tokopedia领投11亿美金，掌握了控股权。

京东投资失利的原因很明显：Tokopedia的上一轮投资方是软银，有足够的话语权影响Tokopedia的决策。很难相信软银没有在这里面施加相应的影响力。

软银和滴滴是东南亚最大的共享出行平台Grab的大股东，持股超过50%。由于软银和阿里的关系，坊间一直传说阿里会对Grab进行大笔投资。

Grab在东南亚最大的竞争对手是Go-Jek，谷歌、腾讯本尊，以及腾讯系的京东都是Go-Jek的股东。

腾讯还是以前号称“东南亚版腾讯”Garena的第一大股东。Garena早期从游戏起家，后来业务涉及支付、社交，但由于发展阶段和自有用户场景局限性的问题都没有做得很大。

后来Garena决定做了移动电商Shopee：从Rocket Internet挖来的高管团队一开始就以相当激进的打法对标新加坡的C2C公司Carousell，超越之后同时也占领了台湾市场，并把目标转移到直接和Lazada对干。

东南亚版“双十一”

相比于欧洲高管团队，更接地气的Shopee在烧钱的助力下去年在印尼的GMV已经超过Lazada。传闻这也是阿里最近频繁替换Lazada人事的重要原因之一。

2017年10月，Garena改组后的母公司SEA在纽交所上市，在上市前腾讯的持股比例达到39.7%。

可以看出，阿里和软银、谷歌和腾讯在东南亚的正面冲突已经在电商、出行、支付等领域全方位展开。

墨腾创投认为，谷歌这一系列的动作是防御性的，是为了阻止亚马逊在更多领域蚕食谷歌原本的市场空间。

我们来详细对比下：

1、电商和支付

在印尼的电商领域，阿里系的Lazada和Tokopedia加起来所占的市场份额肯定更大。然而Shopee一直在发力移动端，这方面Lazada和Tokopedia似乎都有些落后。

除此之外，阿里也在支付领域抢占东南亚市场。过去两年投资动作频繁：先后入股了马来西亚、泰国、菲律宾的支付公司，并在印尼做了一家合资支付公司。

今年6月，蚂蚁金服公布140亿美元C轮融资，创下全球单笔私募融资金额的新记录。在该轮融资中，蚂蚁金服首次引入海外投资者，包括淡马锡和马来西亚国库控股等官方投资机构。

可以看出，东南亚是蚂蚁金服进行海外扩张的重中之重，目前东南亚已经有八个国家接入了支付宝。

而在政府关系上面，阿里一直颇有建树。马云频繁会晤东南亚各国政要，很多时候也不忘带着旗下公司的当地高管一起露露脸。

菲律宾总统府官方照片：蚂蚁前排，Lazada后座

而马来西亚政府变天不到一个月，马云就成功会晤了新总理，93岁的老马（马哈蒂尔·穆罕默德），团队的GR能力可见一斑。

小马在大马拜会老马

相比，腾讯在马来西亚推支付也花了好几年的时间了。成绩呢？

2、共享出行：Grab vs. Go-Jek

Uber退出东南亚之后，Grab和Go-Jek之间的紧张局势急剧升级。这两家有共同的优势：强大的支持者、巨额估值、并且在自己的细分市场取得了巨大成功。

现在还无法预测谁将主导或垄断东南亚地区的出行市场。尽管Grab拥有更多市场份额，但是和亚洲其他的共享出行一样，太依赖于打折和促销来吸引司机，长远来看，这种情况将流失用户和降低利润率。

相比之下，Go-Jek的服务更加多元化，从出行服务到快递、送餐和杂货配送，很有效地形成用户粘性，支付的故事也更好讲。同时，墨腾团队以前做过出行（Easy Taxi）的同事都认为，Go-Jek的整体运营和产品能力比Grab高出一大截。

印着“Go-Jek”的绿帽子更多

虽然在印尼绝对领先，Go-Jek接下来出海到东南亚其他国家能否成功，还有待观察。【参考：印尼独角兽Go-Jek探索了一条国际化新路，能成功吗？】

但至少，在面对软银这样的对手时，Go-Jek体现了足够的信心、勇气和给投资人的鸡血。

总体而言，阿里&软银、腾讯&谷歌这两大阵营在以不同的方式渗透到东南亚：前者在选择目标时更加野心勃勃，更积极和直接；后则更被动一些、但是最近在奋起直追。

东南亚创业公司在这两大阵营之间选择时，要了接他们各自的优势。此外，除了完善现有的服务和产品，还有必要多元化发展，以扩大对市场的影响。

本文改编自墨腾创投的英文博客 https://thelowdown.momentum.asia/

原文作者：Jessica

编译：Yating

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