沙特系列调研(2):进入沙特可再生能源产业链机会多

ePanda出海中东 ePanda出海中东 4个月前 0 0 610
摘要:在沙特新能源领域投资者可进入的产业链环节多,便于辐射周边市场


长期以来,石油一直在沙特能源结构中占主导地位,虽然石油资源丰富,但沙政府逐渐意识到过度依赖石油的不可持续性,力图通过发展可再生能源改变国内能源供给结构,通过替代能源缩减国内石油消费规模,将更多原油用于出口和生产高附加值产品。

与此同时,通过发展包括可再生能源产业在内的非油产业做大国民经济蛋糕,逐步建立相对完备的工业体系,实现本地化目标。从这一视角出发,沙特将可再生能源领域确定为其九个重点吸引外资发展的领域之一。

本文源自:驻沙特阿拉伯使馆经商处,经ePanda出海中东编辑整理发布

1

沙特发展可再生能源得天独厚

风能和太阳能是沙特当前重点发展的可再生能源,沙特拥有丰沛的太阳能和风能资源。就太阳能资源而言,沙特地处南北纬35度间“日照带”的中部,日平均日照时间达8.9小时,水平太阳辐射量为5600Wh/m2。


太阳辐照度为250w/m2,高于100-200w/m2的全球发展太阳能产业高潜能地区平均指标。


壳牌全球能源资源数据库数据显示,沙特在全球发展太阳能潜能排行榜上排名第6。沙特全境大部分省份都有较高的太阳辐照水平,其中以位于西北方向的塔布克(Tabuk)和位于西南方向的阿西尔(Asir)为最。

1999至2013年的历史数据显示,两地年均水平太阳辐射量(GHI)分别为6000-6500和6500-7000 Wh/m2。


就风能资源而言,沙特年平均在岸风速约为6.0-8.0m/s,全国多个地区在岸风风速高于标准经济风速(7+m/s)。壳牌全球能源资源数据库数据显示,沙特在全球发展在岸风能潜能排行榜上排名第13。

沙特东北地区、中部地区和西部山系均有较高的发展风能的潜力。历史数据显示,上述三个区域的年均风速分别为5.0-5.5,9.0-9.5和4.0-4.5m/s。




2

政府下决心放开可再生能源领域

长期以来,原油一直是沙特的主要能源,可再生能源利用率不到1%。去年,沙特宣布未来10年投资500亿美元,打造30座风电场和太阳能电站的可再生能源发展规划,计划在2017年小于100兆瓦的基础上,于2020年发展到3.45吉瓦,在全国总发电量中的占比提高到4%;到2023年实现可再生能源发电9.5吉瓦,占全国总发电量10%。

自2017年下半年,沙特已发包可再生能源项目700兆瓦(Sakaka获得300兆瓦光伏发电项目,Dumat Al-Jandal将于近期取得400兆瓦风电项目),据悉2018年将再发包4.1吉瓦。


沙特雄心勃勃,寻求建立强大的可再生能源产业,实现可再生能源价值链研发、制造等大部分环节的本地化。

为此,沙特积极寻求外部资金支持。以沙特首个太阳能项目为例,外国银行已批准对7个投资者中的5个给予100%融资支持,另外2家也将获得50%融资支持。2017年,沙特要求可再生能源行业的本地化率不低于30%,到2018年,这一要求将提高至40-60%,此后再进一步提升。

值得注意的是,沙特已于2017年启动了首批新能源项目招标,我国金风科技等多家企业凭借过硬的技术实力进入短名单。日本软银成为首个进入沙特太阳能项目市场的企业。




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投资者可进入的产业链环节多,便利辐射周边市场

可再生能源产业是沙特的新兴产业,市场机遇较多,很多环节尚属空白,投资者可进入的产业链环节较多。

在太阳能产业链上,就硅片而言,沙特企业已可生产多晶硅片,但尚不能生产防反射涂层表面和全金属基板(full area metal application);

就模组而言,沙特企业已掌握浮法工艺,但尚不能生产太阳能级超白玻璃、太阳能级轧花玻璃。

就抛物面镜而言,沙特企业已掌握浮法工艺、银涂层、保护层、干燥等工艺,可生产相应产品,但尚不掌握弯曲(bending)和硬化(tempered)。

除上述生产领域外,中国企业在系统集成、开发维护等方面还具有较强优势。

在风能产业链上,就风机机组叶片组装而言,沙特企业完全不掌握机壳制造、环氧树脂注胶、热弯曲、胶粘、打磨和喷漆等技术。

就集电系统而言,沙特企业已可生产钢管和玻璃管,并可进行焊接,但尚不具备防反射涂层、溅镀除气膜(getter)生产能力。

就逆变器而言,沙特企业已可生产控制卡、滤波器和电源电气,但尚不具备配电板生产能力。

中资企业在风能和太阳能储能领域具备一定优势,宁德时代新能源公司等企业可提供高效的能源存储解决方案,这有助于进入该环节并处在领先地位。

沙特地处欧亚非三大洲陆海交通节点,距离西亚北非主要市场运距较短。更为重要的是,沙特是海合会各成员国中最大的经济体,同时距离其他成员国较近,这为投资者覆盖周边市场和区域市场提供了极大物流便利,相较欧洲和亚洲其他国家运输成本更低、运输时间更短。

此外,根据“泛阿拉伯自由贸易区”(GAFTA)协定,各签约国应对来自其他签约国的商品给予免税。沙特也对工业产品和设备出口给予优惠。

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