如何在东南亚复制一个“支付宝”?

墨腾创投 墨腾创投 7个月前 0 0 1165
摘要:东南亚的客观情况和中国的差别还是很大的。


印尼某实体店

已经接入多种第三方支付



支付宝和微信支付的成功让大家都在思考,是不是同样的、或者类似的战略能够复制到东南亚?尤其现在东南亚很多国家银行服务的渗透率还是非常低,这中间应该有巨大的空间可以挖掘。


其实这个市场早已被各方顶盯住了。从Lazada的AliPay(原名HelloPay),到SEA(原名Garena)的AirPay、马来西亚做点卡的MolPay、Grab的GrabPay或者Go-Jek的Go-Pay,或者新加坡电信公司的Dash和泰国正大集团的Ascend Money,市场上的很多玩家历经了很多尝试。目前估计还没有一个敢说自己是成功的。


并不是5年前的中国


实际上,东南亚的客观情况和中国差别还是很大的,并不能够直接把它当作5年或者10年前的中国来类比。懂得这个差别,对能否在这个市场上成功至关重要。


首先,支付宝最初起来是有一个特定的环境:中国大量的出口商家和海外交易,中间没有一个信任机制,而银行又不愿意为了这么多小额的交易提供信托服务,于是就有了机会。


而之后淘宝的兴起更是给了大量个人用户创立电子钱包的动力。 这和PayPal早期借助eBay的买卖兴起是很类似的。只是后来的PayPal安于现状,失去了很多进一步增长的机会。


微信支付的兴起则是依托于微信这一覆盖率非常高,而且高频的社交应用,再加上红包和滴滴打车两个非常聪明的市场策略。当然线下大量的推广接入工作也不能忽略。


支付宝微信的兴起都有其特定环境


放眼东南亚呢?剔除线下支付几乎完全无痛点的新加坡以外,主要国家都没有很强的跨国供应链,也没有覆盖率特别广的电商平台。连聊天工具都不像中国一样一面倒:印尼还有很多人用黑莓开发的BBM,但是Whatsapp的发展也不可小觑;泰国虽然基本是Line的天下,也还是有很多人用微信或者SEA的Beetalk。


另外,支付宝和微信的绑卡让用户获取变得容易太多了。东南亚银行本身覆盖率不高不说,看到中国发展经历的他们,会不会轻易放弃自己的入口,向一个第三方支付系统投诚呢?


此外,东南亚的各大互联网巨头都在做支付,他们愿意把支付方式推广到自己的场景之外吗?愿意接入别家的支付方式吗?


复制微信滴滴?


目前东南亚最高频的线上应用场景估计就是出行了。 本土的两大出行公司Grab和Go-Jek都把支付当成了自己的一个主攻方向。战略很简单:利用高覆盖率、高频的应用来获取用户并且培养用户习惯,在此同时大规模接入第三方,最终实现覆盖。


目前来看Go-Jek是相对走在前面的,已经相对成功地把其数十万司机变成了一个无孔不入的出纳网络。使用电子钱包支付的便利性创造了一个庞大且不断增长的用户群:Go-Jek每月1亿笔交易的一半通过Go-Pay处理。


Go-pay已经开始在线下大规模推广


很多国内出海印尼的游戏开发者们估计等这一天等了很久了:再也不要受电信公司的气或者傻等T+75才到账了。


而且即使Go-Jek做起来,那也只是印尼。Go-Jek在东南亚其他国家才刚刚起步。


相比于已经渗透到路边小摊的Go-Pay,Grab的进度就要慢一些。毕竟,在印尼,Go-Jek的欢迎程度要远大于Grab。



2018年,随着印尼线上Fintech行业的发展,Grab和Go-Jek都将自己的业务拓展到线上借贷领域。Grab建立了金融服务部门Grab Financial,将其GrabPay支付平台扩展到小额贷款和小额保险。Go-Jek也提供一系列金融服务,最近与印度尼西亚的三家P2P借贷初创公司展开合作。


场景还是无场景?


除了出行,我们还没有看到什么覆盖率和频次都很高的场景。


电商声音很大,不过交易量和交易频次都还一般。我觉得其中一个很重要的原因是相对于印度(和几年前的中国),东南亚的电商的烧钱培养市场还不在一个量级上面。不过随着配套设施的逐渐成熟,电商在其中发挥的作用应该越来越大。


SEA旗下的AirPay虽然有很多游戏玩家作为忠实用户,但是毕竟离泛市场的一个钱包服务还很远。


我们倒是觉得马来西亚有一个很好的场景:过路费系统Touch N Go(类似于国内的ETC)。马来西亚汽车普及率很高,因此Touch N Go几乎是人手一张卡。而路上的收费站又多,因此每个人每天都要把这张卡拿出来使用好几次。无奈这家公司坐着收钱太舒服了,完全没有动力去创新。


TnG在马来西亚有着广泛的使用


有动力创新的例子是来自国内的BluePay团队。在泰国无自带场景做电子钱包,作出了很多有意思的创新和尝试,最近也拿到了印尼eMoney牌照,还是有一定价值的。


AT?


很多最近来东南亚度假的朋友很惊异,认为支付宝已经完美渗透了。的确,在主要旅游城市支付宝的图标满大街都是,不过目前这还主要是面向中国游客,很当地本身的交易结算系统并没有什么关系。


 也不难理解:中国赴东南亚的游客猛增,同时中国游客境外旅游人均消费近1000美元。这一块以前主要是银联的市场,现在银联大客户(比如新加坡的LV,Gucci等)还紧紧把持在手里 ,而小商户很多都已经挂上了支付宝的旗帜。



支付宝的技术领先是绝对的,但是在出海的过程中,关键看能否继续保持这个优势。目前,阿里在东南亚是两大布局,第一个是Lazada旗下的支付平台,之前名叫HelloPay,现在已经改名为AliPay。


记得2014年的时候HelloPay 的团队来找过我们。那时候他们刚刚开始做,野心勃勃。不过在东南亚电商覆盖率和频次还不高,货到付款还是主流的情况下,HelloPay的发展注定不是突飞猛进。而且Lazada之前过度追求速度也给HelloPay留下了很多问题,有待蚂蚁去慢慢解决。


阿里系的另一大布局是投资。已经分别在泰国投资正大集团旗下的TrueMoney,在菲律宾投资电信公司Globe旗下的Mynt。有意思的是,泰国的TrueMoney在菲律宾发展强劲。


蚂蚁金服在印尼通过和媒体集团Emtek合资入局支付行业,共同推出了电子钱包DANA,策略应该是利用支付宝的经验和技术能力把这些公司,以及他们所在的市场尽快扶植起来。


不过这些都是傍当地土豪做出来的投资,蚂蚁在大多数情况下都是小股东,所以这些投资还是有风险的。相比之下,阿里对印度Paytm的投资就不太一样了。毕竟Paytm后面没有大的当地土豪撑腰,阿里的影响力还是相对大很多。


腾讯在马来西亚通过合作伙伴推微信支付,没有看到多大效果,之后就没有什么大的动作了。毕竟腾讯在海外没有微信这一强大支撑。


而腾讯参与了Go-Jek近期几轮融资,业内很多朋友都猜测是不是在支付方面会有什么动作。不过我们认为更有可能的是占住一个位,看看数据,了解市场;我们不觉得腾讯近期在东南亚支付领域会有非常大的动作。


对了,好像还有一个东西叫百度钱包,还有人记得么?


各种Pay满天飞


除了这几家之外,就是满天飞的聚合平台了。LiquidPay,AsiaPay,Uniweb Pay,RedDot Pay ,俨然一片红海。印尼的Doku Wallet,以及中国出海团队做的OceanPay等也在当地搅局。



新加坡Codapay

目前聚合了这些线上线下支付渠道


聚合是很有价值的。不过,大部分支付聚合平台有一个很大的问题就是他们并不掌握任何核心竞争力。而且他们还干着最累的活儿:获取和维持商户。商户和用户都有了(很多)选择,各种Pay们就失去了定价权。


众所周知,Pay的生意很简单:薄利多销,水量为王。在一个竞争激烈的环境下,利润率会越来越薄,要想走到前面恐怕不只是线下的狼性运营那么简单。 Pay们的贫富差距肯定会越来越大,直到落在后面的小玩家被完全挤出去。


这里最高兴的自然就是发卡机构了 - 至少在几个大城市,很多Pay们的用户最终还是通过绑定的Visa和Mastercard交易。


Visa的股价过去几年稳步增长


而掌握了商户的大玩家,一定是会希望开发这些商户的其他价值的。


说到本土企业,很多还真的很天真,把自己的希望寄托于技术解决方案上面。然而,对于任何金融科技来说,如何解决渠道和信任的问题,可能远比技术更重要。 几个月前去听一个关于区域电子钱包的讲座,讲者是一个业内的资深人士,做了很多研究,洋洋洒洒。之后我问了一个问题“为什么用户要使用电子钱包呢?” 他一下愣住了,承认确实没有仔细想过这个问题。


我的看法是,推广一个新的支付解决方案之前,一定要把这个问题想清楚:为什么用户会使用你。用户(不管是收款方还是付款方)现有的支付方案是什么?你的方案解决了现有用户体验的什么痛点?这个痛点是不是足够痛?


前面已经提到了支付宝和微信支付的崛起。这里再提几个例子:Square在美国的崛起是因为信用卡普及率很高,但是很多小商户去部署信用卡终端昂贵而不切实际;同理,Stripe的崛起让在线支付的接入变得简单无痛楚。


当然,如果系统足够好,但是还没有那么独特,还有一招可以使,通过补贴等方式花钱培养用户习惯。


记住,前提是系统和体验要足够好。说到线下补贴用户,新加坡电信公司不可谓不积极:自从几年前推出了电子钱包加支付解决方案Dash之后,依靠关系,把出租车,便利店等等全部铺下去了。广告铺天盖地,据说推出第一年Dash身上地广告费开支占了新电信总体市场预算的六成。所有地方都有折扣,幅度不大,一两毛到一块钱。


新加坡的NETSPay正在推广标准码付款


不过Dash有一个致命的问题,用户体验极其差。为了一毛两毛的小恩小惠去大费周折下载一个App还要绑定特定银行的卡。最后很多消费者选择了直接放弃。收钱的商户也因为没有消费者使用很快忘记了如何操作系统-恶性循环很快风光的Dash就成为了大白象。


意识到打通支付可以带来很多可能性和对整个社会效能的提升,最近几个月来,新加坡和泰国的政府都在积极地推动二维码支付,而这些推力也在业界产生了很多动力-希望这些动力能够转化落地成为实实在在的生产力。


市场是不断的变化的:今天我们说电商占有率还很低,说不定双十一后就上去了; Go-Jek和Grab还在激战,说不定哪天前就合并了。


还有,分析再多,见再多的公司和创业者,也不如去现场看一下。曼谷的商场,雅加达的街角,吉隆坡的加油站,马尼拉的炸鸡店,仔细观察一下当地人的支付习惯是如何的。


至少我们每次深入到不同的市场,对支付的见解都会进化。


墨腾创投注:本文是旧文重发,文中所提到的各大支付应用已经根据现在的发展情况重新编辑修订。



本文已被这些标签收录: 支付宝
卖家之家倡导尊重保护知识产权。未经本站授权,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。鉴于第三方在平台发布信息数量庞大,如发现本站文章或其它信息可能存在侵权行为,请将身份、版权等证明文件以及相关质询发送邮件至complain#mjzj.com(#换为@),我们将及时沟通与处理

发表评论 未登录

说点什么...

最新评论

热门文章

亚马逊和谷歌达成合作,并宣布了这项计划,卖家需注意……
亚马逊和谷歌达成合作,并宣布了这项计划,卖家需注意……
亚马逊新功能上线!姐夫竟然抄袭淘宝
亚马逊新功能上线!姐夫竟然抄袭淘宝
如何应对复活节假期单量下滑导致listing排名惨跌
防火防盗防跟卖!轻松拯救被跟卖逼疯的卖家

家友评论

呵呵,我们2014年做到现在快五年了,公司名称和法人从未换过,2015年我们就开设了淘宝企业店铺,是该行业国内第一家支持淘宝拍款的服务商,这行你能看到的都是什么什么团队什么什么网络,敢把自己公司名称发出来的一只手都数的清,蓄意抹黑你也动点脑子行不行?你以为别人都跟你一样蠢?大家各做各的业务,井水不犯河水不好吗?
陕西天极网络科技有限公司- 服务商曝光台
真是明骚易躲暗贱难防啊!那就说说吧,是骗钱了还是骗感情了?聊天记录转款截图什么的总有吧?像楼下说的发出来看看呗,让大家也知道下我们是如何在这个行业骗了五年的好不好?(PS.楼下的亲也不用担心,我是天极网络公司经理,如果事后您发现被骗直接报警即可,千万别犹豫!)
陕西天极网络科技有限公司- 服务商曝光台
哇靠 刚想跟他合作的 辛亏来查了一下 
我要曝光一个测评骗子,欧壮鑫 - 聊天吹水交流
测评不是为了测评而测评的。 测评是一种方式,一个工具,在卖家手里运用得好的测评能轻易打造爆款。 如果你需要一个能配合得上你的思路你的操作的服务商,请找我!!! 出单可控,在你想要的时间下单,打造完美的出单走势! 合理的测评能带来高质的流量和高效的转化! 账号优质,操作严格控制风险,真人下单,真人收货。深圳可上门面谈! 美国\英国\德国\法国\日本\意大利,全部可接! 欢迎咨询微信:cc7904。合作不了,也希望跟各位卖家一起交流推新品的套路。       
靠谱测评服务商寻卖家合作。 - 测评资源互换
那我们这样的好刷单团队 还真是不好找 哈哈
巷口测评 - 测评资源互换
回复 神的对手:哈哈
亚马逊:年初至今已发布50种新工具和服务助力卖家销售,你get了吗 - 文章
回复 Thomas:Genau!(exactly!!)
亚马逊:年初至今已发布50种新工具和服务助力卖家销售,你get了吗 - 文章
好在先问了PP 账号,现在名字是坂美佐保
南 かなこ - 测评资源互换
不是吧,我前天刚找他们下的单??你怎么被骗的可以详细说下或者发截图看看不?
陕西天极网络科技有限公司- 服务商曝光台
赶跟卖可以找我,4年亚马逊经验赶跟卖,赶走后客户自己检查1-3天,客户再自己确认3天,没问题后,走淘宝付款,最低低至450,最长保3个月 还有很多原创经验干货和选品数据包,新品分享哟,还有其他黑料分享,申诉咨询(被投诉跟卖的不帮),加群免费享有。微信177 2794 0470·. 
Calo CC - 恶意跟卖曝光台
 最好的问候,是祝福;最好的祝福,是快乐;最好的快乐,是便宜的价格;最好的价格,尽在航程物流~ 各种各样 双清包税空海运、3-5天快递价格、自用VAT空海运等优惠价格 等您来咨询    
离英国“脱欧”还有一个多月,亚马逊物流(FBA)优惠助你做好准备! - 文章
刚合作完,16号下单,20号回评,评后返的,账号质量很好,大家放心合作
sandraclough@live.co.uk - 英国 - 测评黑名单
反正我现在对先付钱这一点是拒绝的,付了钱,态度立马变了,付了钱消息爱回不回的人不止一两个
A、一手服务商诚信接单 - 美国 - 测评黑名单
服务商名字:巷口测评
即刻跨境- 服务商曝光台
他给我返了,不是骗子,不要在诬陷他了,谢谢
接单+换群(一诺千金) - 美国 - 测评黑名单
服务商就别合作了,买家质量都不高,还不如多花点时间自己找买家。
A、一手服务商诚信接单 - 美国 - 测评黑名单
这是哪位黑人家,请拿出来证据,她都测评三年了,合作一直没有问题,值得信赖!
sunxuwei1983 - 德国 - 测评黑名单
这个达人我合作很多年的,我个人觉得挺好的, 有些人觉得不好 可能是沟通时候有误会!反正这个达人没有骗过我,每次都很诚实的测评!
Tamuna Kardava - 英国 - 测评黑名单
我的重点竟然是觉得楼主很萌?
A、一手服务商诚信接单 - 美国 - 测评黑名单
蹭点经验,那个逼也找我了。
niklasddonnerstag@gmail.com - 德国 - 测评黑名单

跨境活动会议

破局--亚马逊选品运营纯干货大会
2018年福建亚马逊卖家年终盛典
福州仓山 01-12 参加活动