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印尼最知名的现金贷平台要顶不住了?

墨腾创投 2019-02-22 22:18
摘要:去年8月份之后交易量急转直下。
文章封面


UangTeman可能是印尼最知名的现金贷平台:成立于2015年4月,当时的中国的P2P借贷正开始火爆,要到两年后才走向下坡路;


2017年8月,在印尼现金贷风口中获得了1200万美元A轮融资,很多东南亚的家族办公室都参与了UangTeman的融资;


UangTeman也是印尼第一批拿到OJK注册的平台之一。


2017年7月21日就拿到注册了,不过到现在也没有转化成正式牌照


2017年初到2018年上半年,UangTeman发展最为快速。2018年8月,公司宣称单月放款金额达到310万美元,同比增长3.5倍。当时,UangTeman创始人兼首席执行官Aidil Zulkifli公开表示,2018年预计放款总额会达到7100万美元。



可是,8月份的最高峰过去之后,交易量就急转直下了。11月,UangTeman的放款金额降了一半,降至160万美元以下。最终,2018全年的放款金额只有2960万美元,远未达到7100万美元的预期。


到底发生了什么?


印尼Fintech老兵


很多人不知道的是,UangTeman的创始人Aidil Zulkifli其实是新加坡人。2012年在印尼创立了金融产品流量平台KreditAja.com,并在两年后卖给了新加坡的竞品MoneySmart。


插一句,现在MoneySmart在新加坡是棵摇钱树,然而印尼所有的金融产品流量/比价平台都在艰难度日。原因很简单,印尼的银行和保险公司的金融机构新用户审批流程繁杂,导致流量平台线上转化率低而且服务体验没法保障。很多流量平台最后都变成了呼叫中心。


把KreditAja卖掉之后,Aidil看中了印尼现金贷的机会,创办了UangTeman


UangTeman是个小微贷款平台,只要满足三个条件就能在线申请:印尼公民、年龄21到65岁、有工作或收入。


借款人只需要线上填写一份简单的问卷,主要涉及到电话号码、家庭状况等个人信息,无需担保,最快15分钟就能借到钱,借款金额在75到350美元之间,偿还期限最长只有30天。


日息在0.5-0.8%。举个例子,如果借款人借款金额是2,000,000印尼盾,借款十天,那么十天的利息是10 x 0.8%x 2,000,000 = 160,000印尼盾,加上本金的话,十天后要向平台还2160000印尼盾。(日息0.8%是OJK所允许的上限 ,近几个月已经在逐渐调整到0.5%)



如果在规定的还款日内没有还款,则要交纳高昂的滞纳金和服务费。(五万滞纳金,以及每天一万的每日滞纳金)。延迟还款的话,最后要交纳的费用为:本金总额的10%+总利息+滞纳金+每日滞纳金。


虽然和很多中国玩家的日息1%加各种费罚相比平和了很多,UangTeman的利息还是应该能够保证一定的回报率的。


其他竞争对手,比如Modalku月息在1-2%之间,Koinworks在0.75-1.67%之间,Investree在1.1-1.5%。但是这几家主要针对中小企业,所以能提供给长的贷款期限和更高的金额。


放款额突然下降的原因


从上述商业模式可以看出,由于主要面向个人客户,在印尼整个信用体系不健全的情况下,风控和催收的把握就非常重要了。而UangTeman似乎这两点都没有做好,导致了不良贷款比例长期偏高。


2018年11月,UangTeman关闭了大雅加达以外13个分支机构,暂时中止发放贷款。


UangTeman官方表示,关闭的原因是内部风控问题,由于之前向“低质量”借款人发放了大笔贷款,导致2018年第三、第四季度的坏账飙升。


2018年的综合不良贷款率为2.9%,这已经超出了OJK 所建议的警戒线(2%)。


为何坏账飙升?同样在于过高的目标:去年8月UangTeman除了定下了7100万美元的目标,还下决心要新增八万个新客户。


因此,UangTeman在雅加达之外的多个城市举行了一系列线下活动和路演,包括搜索引擎营销、线下广告、在各大商场举行的活动等。营销活动带来了一系列新的客户,但是同时并没有带来更好的风控和催收。


甚至赞助了很多线下的音乐节


在印尼好几家头部的中国现金贷公司负责人提到UangTeman都嗤之以鼻,“整天都把精力花在有的没的上,从来不认真做业务”。


此外在去年8月左右,该公司还遭遇了高管层的巨大波动:副总裁、首席技术官、人力资源主管、运行和质量控制负责人先后离职。这些都是2015年就加入的早期管理层。据悉,离职人员都对 CEO Aidil有一定程度的不满,认为他“专制”、“缺乏远见”。而其中一位高管离职的直接原因是在管理层会议上被Aidil直接莫名地痛骂了一顿。


不过也可以想象,在B轮长期无法融到的情况下,Aidil的压力应该不小。去年也有很多传言说MoneySmart买了KreditAja发现财务上有很多之前尽调没有发现的问题。当然,MoneySmart并没有证实这些传言。


外界和Aidil合作过的公司负责人都说他是一个“很难打交道的人”。


印尼现金贷调整期


墨腾过去一直在强调,虽然监管严格,但是该领域依然在快速增长,并且依然有广阔的发展空间。即使UangTeman关停了大雅加达区之外的业务,但2018年的总放款额相比上一年依然是增长的。就其OJK公布的数据来看,2018年整个P2P行业都在稳步增长。


只不过,现在还是处于调整期,大选还有不到两个月,市场上有很多不确定性。


谁胜谁负,快要揭晓了


同时,墨腾也一直认为,除了P2P之外,OJK的另外几种牌照其实也值得大家探索。


至于UangTeman,或许大换血和业务收缩是一个重生的好机会?


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