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大盘点!2021年疫情下的美国电商是起还是落?

摘要:通过对2021年美电商市场的复盘,从中找到2022未来趋势的蛛丝马迹
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出品:卖家之家

作者:Guava


2022年到来,美国作为我国跨境电商的一个重要市场在今年会朝向什么样的趋势发展,这想必是许多卖家关心的。目前并没有具体结论,但我们可以通过对2021年美电商市场的复盘,从中找到未来趋势的蛛丝马迹。今天我们就来看一看。

 

01

新冠疫情是否促进了电商的发展?

 

2020年的封锁导致大量消费者不得不线上购物,推动了电商的增长。2020年第二季度的在线支出增长了40% 以上,实现了几十年来最快的增长。尽管新冠肺炎在2020年增加了线上消费,但这种加速毕竟不是一个阶段性的变化。

 

电商每年都会增长,而新冠疫情使它在一段时间内增长的更快。但随着疫情逐渐平稳,电商在美国零售中的作用似乎有所回落,又回到了十多年来的趋势线。

 

根据美国商务部的数据,美国电商在2021年第三季度占零售总支出的 12.4%,与预期的12.6%基本持平,电商市场份额几乎与疫情前的预期相同。

 

在新冠疫情之前,按照趋势线电商消费预期达到1830亿美元。事实上,第三季度美国电商消费为2040亿美元,较趋势线增长了11%,但不同的零售商的步伐变化不同。例如,亚马逊的第一方销售额仅比趋势线增长了4%。另一方面,Etsy上涨了69%,是少数经历了可衡量的阶段性变化的公司之一。Shopify和eBay介于两者之间,分别增长了24%和35%。

 

新冠疫情并未在2021年结束,全球供应链中断又带来了新的阻力。2021年可能是电商再次加速发展之前的复苏之年,但其也可能会继续以疫情前十年14-15%的平均速度增长。

 

 

02

全球供应链危机下美国运费上涨、进口放缓

 

新冠疫情在一定程度上促进了电商的发展,至少带来美国电商渗透率的提升。但疫情是把双刃剑,跨境电商依赖的交通因此出现问题,全球海运航运的价格大幅上涨,疫情管控也导致物流变得十分缓慢。

 

2021年,对美国来说,从亚洲进口商品变得更加昂贵和缓慢从中国运往美国的货物的海运运费上涨了五倍,与疫情前的运费相比,上涨了十倍。集装箱运费从2020年初的1500美元上涨到2021年9月的超过20000美元。虽然到2021年底运费开始下降,但仅降至15000美元。港口关闭、劳动力短缺、瓶颈、台风、需求失衡和集装箱短缺只是价格大幅上涨的部分原因。

 

2021年货物到达美国仓库的时间是2020年初的两倍,从通常的 40天增加至近80天。货物送达缓慢最明显的原因是在港口外等待停靠的货船数量不断攀升。因为多年向准时制零售模式发展,美国虽然仓库数量少、但是进口频繁,面对货品囤积现状电商行业不得不进行调整。

 

运费上涨和进口放缓意味着卖家不得不重新考虑货运路线、货运方式和制造地点。并最终提高价格以解决成本上升的问题。

 

尽管全球供应链中断,但亚马逊仓库的库存水平仍然很高。亚马逊上83%的顶级卖家的大部分库存都存储在FBA中,仅比2020年的84%略有下降。

 

疫情期间,亚马逊建造了更多的仓储空间并雇佣了比以往更多的员工,以满足日益增长的配送需求。亚马逊首席财务官布赖恩·奥尔萨夫斯基 (Brian Olsavsky)在第三季度财报电话会议上表示,亚马逊有望在新冠疫情初期的两年内将履行网络扩大一倍。增加的运力在很大程度上支持了FBA卖家。

 

 

03

疫情下各大跨境电商平台的发展状况

在疫情冲击带来生存环境的变化、全球航运海运价格进入上升周期的情况下,亚马逊、eBay等跨境电商平台都有一定的发展和变化。

 

亚马逊销售额在近两年翻了一番。2021年亚马逊商品总额(GMV)超过6000亿美元,其中大部分增长来自第三方卖家。据marketplace pulse报道,截止2021年8月,亚马逊卖家数量已达到630万个,每天加入近2000名新卖家。亚马逊上48.7%的大卖来自中国。广告收入也成为亚马逊收入的重要组成部分,到2021年底,亚马逊广告的每次点击价格达到1.33美元。

 

沃尔玛的市场规模在一年内几乎翻了一番,第三方卖家达到13万个,每月增加了近5000名新卖家,明显多于前几年。据沃尔玛首席财务官布雷特·比格斯 (Brett Biggs) 称,沃尔玛两年前推出的履行服务WFS已经完成了沃尔玛市场销售额的25%。在沃尔玛在线销售的商品中,超过90%是由第三方卖家提供的。沃尔玛正在采取与亚马逊相同的步骤,将庞大的目录包装在它可以控制的体验中。

 

eBay拥有80万家商以及数百万卖家。eBay上的绝大多数顶级卖家都有一个eBay 商店,就像一个托管在eBay上的小网站,允许卖家销售他们的品牌。这些卖家中有30%的人在五年前加入了eBay,45%的人是在十多年前加入的。卖家多来自美国、英国、德国、中国和澳大利亚这些国家。eBay市场虽然增加新的卖家,但其核心大部分还是资深卖家,而且由于卖家流失的速度与新卖家加入的速度一样快,因此卖家总数并没有增加。

 

Etsy在过去一年内增加了近300万卖家,总卖家数达到1200万。在2020年初,其卖家不到700万。同期,它还使活跃卖家的数量翻了一番。加入市场的卖家数量在2020年4月加速并保持高位,延续了疫情期间的快速增长。卖家分别来自美国、英国、加拿大、德国、澳大利亚、法国、印度、土耳其、俄罗斯和西班牙这些国家。卖家的增长使得 Etsy上销售的产品超过1.25亿,在2020初,这个数字是6000万。

 

Wish拥有超过60万卖家,并加速增加来自美国和中国以外的其他国家的卖家。2021年,近30%的新卖家来自墨西哥、英国、巴西、加拿大、摩洛哥、意大利、斯里兰卡、法国、越南和澳大利亚等其他国家。尽管Wish努力扩大卖家范围,但96%的活跃的卖家仍然来自中国。

 

Target的邀请制市场目前只有440名卖家。当然,对于少数人来说,它通常是增长最快的频道。Target首席执行官 Brian Cornell表示,在 Target Plus上,公司策略继续保持不变,将继续谨慎地策划并补充商店和在线分类。但第三方卖家数量并没有因此增长多少。

 

04

社交商务、直播购物会影响亚马逊吗?

疫情促进电商在美国的渗透,一定程度影响了美国购物者的消费习惯。电商在美国还有很大的发展空间,但目前亚马逊在美国电商市场处于领先地位。


根据Statista发布的2021年美国电商平台市场份额数据,亚马逊以41%的市场份额,占据美国电商平台市场占有率第一的排名。

 

未来这个趋势是否会被打破尚不可知,但是目前亚马逊凭借自身实力,为以后的发展奠定了基础。亚马逊将来可能不会带来创新,因为亚马逊意识到,它不需要做更多,其现有模式能够满足大多数购物者的需求。这样的现状源于亚马逊的持续增长和竞争的滞后。

 

亚马逊赢得了带有结果列表的搜索栏这种范式,并且不会被同类平台打败。除非有新的范式出现,不然亚马逊将继续跋涉,每年增加1000亿美元或更多的GMV。

 

亚马逊在过去十年一直在完善其帝国,在这段时间里,亚马逊建立了最大的目录、履行网络和员工基础,并且把大部分资源都用于保持这种运营,这就是为什么亚马逊不会带来新的创新,并且亚马逊可能不会实现社交商务或直播购物。

 

亚马逊不曾涉及的的社交商务、直播购物在美国兴起。据研究公司Coresight Research数据,美国的直播购物市场2021年达到110亿美元,到2023年将增长到约250亿美元。


直播购物兴起的推动力主要来自两方面,一个是像TikTok、Instagram、Facebook这样的社交平台,提供流量来源和平台基础,另一个则是零售商平台,比如梅西百货、Newegg等,他们在众多初创公司和技术公司的支持下加强自己的直播技术。

 

在2022年,社交商务、直播购物以及享受社交商务便利的以Shopify为代表的独立站模式是否会给美国电商带来新的变化?亚马逊能否一直保持领先地位?这些应该是众多卖家都在猜测的,但目前也只能通过时间来验证了。

 


本文援引自Marketplace Pulse机构于2021年12月15日发布的《2021年市场年度回顾报告》,数据大部分来自 Marketplace Pulse数据以及各平台季度财务数据。

 

 

 

 

 



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